ハーレーダビッドソンの電動バイク部門「LiveWire」がSPACで上場へ

Harley-Davidson（ハーレーダビッドソン）は、同社の電動バイク部門であるLiveWire（ライブワイヤー）を、AEA InvestorsとBridge Fund Managementの幹部らが出資するブランク・チェック・カンパニー（白地小切手会社）との合併を通じて上場する。

特別買収目的会社（SPAC）であるAEA-Bridges Impact Corp（ABIC）との契約では、Harley-Davidsonが大部分の所有権を維持し、LiveWireは公開市場から得られる資金を利用できるようになるとともに、台湾のオートバイメーカーKymco（キムコ）を主要パートナーとして迎える。

合併資金はABICが委託されている4億ドル、Harley-Davidsonが出資する1億ドル（約113億6000万円）、およびKymcoからの1億ドルで賄われる。

Harley-Davidsonは新合併会社の約74％を保有する。SPACの株主が17％を保有し、残りの4％をSPACのファウンダーとKymcoが保有する。合併会社の企業評価額は約17億7000万ドル（約2010億8000万円）、契約完了時の資金調達後価値は約23億1000万ドル（約2624億3000万円）。

Harleyは大きい所有権を得ることでは、LiveWireに対する十分な権力と監視能力を持つ。Harley-Davidsonの取締役会長兼社長兼CEOであるJochen Zeitz（ヨッヘン・ツァイツ）氏が新会社の会長に就任する。同氏は契約完了から最大2年間LiveWireのCEOを兼務する。Ryan Morrissey（ライアン・モリッシー）氏がLiveWireの社長に就任する。

新たな資金は、LiveWireの市場開拓戦略、新商品への投資、および世界の製造および流通機能の強化に使用される。新会社、LiveWireは子ども向け全電動バランスバイク（ペダルなし自転車）のSTACYCも取り扱う。その生産能力の一部はKymcoが提供するもので「低コスト生産を通じた主要世界市場と軽二輪およびスクーター分野への参入」を可能にすると、Harleyが投資家向けプレゼンテーションで話した。

契約完了によって、LiveWireは米国発の上場EVオートバイ会社となり、NYSE（ニューヨーク証券取引所）でティッカー・シンボルLVWで取引される。

画像クレジット：Harley-Davidson

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（文：Kirsten Korosec、翻訳：Nob Takahashi / facebook ）

• Original:https://jp.techcrunch.com/2021/12/14/2021-12-13-harley-davidsons-ev-motorcycle-unit-livewire-to-go-public-via-spac/
• Source:TechCrunch Japan
• Author:Kirsten Korosec,Nobuo Takahashi

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